Amerika’nın kalbinde yükselen büyük bir iç terör tehdidi, devletin en önemli iki kurumunu hiç istemedikleri bir ortaklığa mecbur bırakır. Tom Ellis'in canlandırdığı gözü kara ve kuralları esnetmekten korkmayan bir CIA ajanı, yasalar ve prensiplerine sıkı sıkıya bağlı bir FBI ajanı ile gizli bir birimde bir araya getirilir.
Bu iki zıt karakter, sadece dışarıdaki düşmana karşı değil, birbirlerinin tamamen farklı çalışma yöntemlerine karşı da savaşmak zorundadır. CIA’in "ne pahasına olursa olsun" yaklaşımı ile FBI’ın "adalet ve kural" ilkeleri sürekli karşı karşıya gelir. Tehlikeli operasyonlar derinleştikçe, ikili sadece suçluları değil, kendi mesleki değerlerini ve sadakatlerini de sorgulamaya başlar. Kaosun içinde düzeni sağlamaya çalışırken, aslında en büyük tehdidin bazen sistemin kendi içinden gelebileceğini fark edeceklerdir.