Kaliforniya’nın San Fernando Vadisi’nin kıyısında, görünüşte sıradan bir kasaba olan Bakersfield’da yaşayan özel dedektif Honey O'Donahue (Margaret Qualley), bir kadının ölümüyle sonuçlanan bir trafik kazasını incelemeye başlar. Herkes bunun talihsiz bir kaza olduğunu düşünse de Honey’nin sezgileri aksini söylemektedir. Bu şüpheli kaza, buzdağının sadece görünen kısmıdır.
Honey, sadık yardımcısı Spider (Gabby Beans) ile birlikte iz sürerken yolculuğu onu Rahip Drew (Chris Evans) liderliğindeki gizemli bir tarikatın kapısına götürür. Soruşturma derinleştikçe kasabada açıklanamayan ölümler artmaya başlar. Bu karmaşanın içinde Honey’nin yolu, diğer dedektifler Marty Metakawich (Charlie Day) ve MG Falcone (Aubrey Plaza) ile sürekli kesişir. Ancak Honey’nin kendine has yöntemleri ve sert tavrı, bu ekiple iş birliği yapmayı reddetmesine neden olur. Bakersfield’ın yakıcı sıcağında, bir tarikatın karanlık sırları ile dedektiflerin inatlaşması nefes kesen ve bir o kadar da gülünç bir kovalamacaya dönüşür.