Kuzey Kent'in kenar mahallelerinde bir işgal evinde yaşayan 12 yaşındaki Bailey, ergenliğin sancılı eşiğindedir. Babası Bug, halüsinojenik kurbağa salgısı satmak gibi tuhaf işler peşinde koşarken ve yaklaşan düğünüyle ilgilenirken, Bailey ve erkek kardeşi Hunter'ı ihmal eder. Evdeki bu ilgisizlikten ve kaostan bunalan Bailey, teselliyi ve macerayı sokaklarda arar.
Bailey'nin yolu, kendisi gibi toplumun kıyısında yaşayan, "Bird" (Kuş) adında gizemli ve özgür ruhlu bir yabancıyla kesişir. Bu karşılaşma, Bailey'nin dünyasını değiştirir. Şiddetin, yoksulluğun ve ergenlik öfkesinin ortasında; hayal gücünün sınırlarını zorlayan, bazen trajik bazen komik ama her şeye rağmen umut dolu bir büyüme hikayesi başlar.