Kasabanın tepesindeki gizemli bir şatoda, çılgın bir profesör durmadan garip yaratıklar üretmektedir. Profesörün ilk eseri olan Dikiş Kafa, şatodaki tüm bu tuhaf arkadaşlarını dünyadan saklamakla görevlidir. İnsanların onlardan korkacağını düşündüğü için her şeyi gizli tutar ve sessiz bir hayat sürer.
Ancak kasabaya tuhaf bir sirk gelince işler karışır. Sirkin sahibi Fulbert, gösterisi için her yerde "tuhaf yaratıklar" aramaktadır. Dikiş Kafa’yı gördüğü an onu sirkin yeni yıldızı yapmaya karar verir. Dikiş Kafa, bir yandan sinsi Fulbert’in eline düşmemeye çalışırken bir yandan da şatodaki dostlarını ve evini korumak için cesurca bir mücadeleye atılır.