Ajan Ertan, büyük bir gizli operasyonu başarısızlığa uğratınca zorunlu izne çıkarılır. Eşi Seda ile kafa dinlemek için Kıbrıs’a tatile gider. Ancak otelde, "Bandırma Fön Birincisi" lakaplı aşırı meraklı ve ilginç biri olan Zafer ile karşılaşır. Zafer, Ertan’ın ajan olduğunu tesadüfen öğrenir ve ağzını sıkı tutmak için tek bir şart koşar: Ertan'ın yarım bıraktığı operasyonu birlikte bitireceklerdir!
Tesadüf bu ya, peşinde oldukları suç örgütü de aynı otelde kalmaktadır. Ertan, hayatında hiç saha görevi yapmamış olan Zafer'i yanına alarak istemeye istemeye büyük bir operasyona girişir.