Mahmut, güçlü bir Han'ın Müslüman oğludur; Meryem ise Hristiyan bir din adamının kızıdır. Farklı dinlerden ve dünyalardan olan bu iki genç, birbirlerine çok büyük bir aşkla bağlanırlar. Ancak çevrelerindeki hiç kimse bu aşka izin vermez. Ne Mahmut'un sarayı ne de Meryem'in ailesi onların beraber olmasını istemez. İki genci birbirinden ayıramayacaklarını anlayan düşmanlar, çareyi kan dökmekte ve hain planlar yapmakta bulur. Meryem zorla kaçırılınca, Mahmut aşkı uğruna tehlikeli yollara düşer.