Julia, ilk bebeğini kucağına aldıktan sonra çok zor günler geçirmeye başlar. Doğumda yaşadığı travma, onun zihnini bulandırmıştır. Çevresindeki herkes, özellikle de doktorları ve ailesi, bebeğin çok sağlıklı olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini söyler. Ancak Julia aynı fikirde değildir.
Genç kadın, evdeki bu bebeğin kendi çocuğu olamayacak kadar "yabancı" ve "tuhaf" olduğunu hissetmeye başlar. Kimse ona inanmazken ve herkes ondan mutlu bir anne olmasını beklerken, Julia evin içinde görünmez bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu düşünür. Acaba Julia sadece yorgun olduğu için mi böyle hissediyor, yoksa evde gerçekten korkunç bir sır mı saklı?